短期供给端炒作减产无法证伪,光伏扩产和浮法复产仍然是纯碱的最大驱动力,但2201合约“抢跑”透支了后续的上升空间。在纯碱价格达到估值高位之后,很可能表现出以时间换取空间的振荡趋势,需要等到下游囤货有效消耗后,现货交易进一步改善,价格才能恢复上涨势头。
未达到刚性缺口,供需仍处于紧平衡状态
尽管从存量的角度来看,目前纯碱仍未达到刚性的缺口,供需基本处于紧平衡状态,但由于年底存在缺货预期,导致碱厂挺价意愿较强。今年初,纯碱现货提涨10多次,目前重碱现货价格已涨至近十年来最高水平,贸易商和终端用户对纯碱价格的抵制情绪进一步高涨。下游企业提货热情不高,市场成交明显转弱。现在玻璃厂的原料重碱库存平均在53天左右,一次囤货已达3~4个月,库容基本已占满。
但从碱厂库存来看,8月16日河南限电结束后,重质纯碱库存量已连续四周累积,尽管9月7日纯碱期货连续三日大幅拉涨,当周重碱仍没有出现。在价格传导方面,期货高位仍缺乏实质性支撑,以时间换空间,纯碱大概率呈振荡走势。
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