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缺乏实质性支撑 纯碱大概率呈振荡走势

短期供给端炒作减产无法证伪,光伏扩产和浮法复产仍然是纯碱的最大驱动力,但2201合约“抢跑”透支了后续的上升空间。在纯碱价格达到估值高位之后,很可能表现出以时间换取空间的振荡趋势,需要等到下游囤货有效消耗后,现货交易进一步改善,价格才能恢复上涨势头。

短期供给端炒作减产无法证伪,光伏扩产和浮法复产仍然是纯碱的最大驱动力,但2201合约“抢跑”透支了后续的上升空间。在纯碱价格达到估值高位之后,很可能表现出以时间换取空间的振荡趋势,需要等到下游囤货有效消耗后,现货交易进一步改善,价格才能恢复上涨势头。

市场存在减产预期

9月8日到9月30日,江苏开展2021年综合能耗5万吨以上企业专项节能监察行动,受此影响,江苏部分纯碱企业9月已有减产计划,开工率降幅或在20%。现在7-8月碱厂大修高峰已经过去,9月涉及检修的检修量比8月减少,再加上交割库中有部分重碱预计流入市场,将对市场货源形成一定补充。但是随着国家能源消耗双管齐下的政策不断加码,在多数纯碱生产企业大量待发,整体库存水平不高的情况下,价格易受供给干扰而出现波动性抬升。短时间供给端减产不能证伪,前期负向反馈暂时难以实现。

光伏扩产、浮法复产成主要驱动力

下游方面,目前浮法玻璃与光伏玻璃存在分化。大部分浮法玻璃生产企业原料重碱日均为1个月以上,四季度部分产线有着火、冷修计划,实际对重碱量或变化不大。而且近期光伏玻璃需求支持明显,厂家订单跟进情况较好,加之成本上涨,多数推涨较为积极。四季度仍有部分产线着火,对重碱用量存有良好预期。

到8月底,国内超白压延玻璃在产基地35个,窑炉66个,生产线227条,日熔量为40210吨,环比增长8.71%,同比增长46.70%。基于80%的成品率计算,综合考虑新点火达产天数,超白压延玻璃实际月产量约94.34万吨。中国有305条浮法玻璃生产线,266条在产,日熔量共计175725吨,比上月增加400吨/天,环比增长0.23%,同比增长7.92%。8月份月度实际平均在产产能为175057吨/日,比上月增长1.66%。从存量视角来看,浮法玻璃和超白玻璃的日熔量为215935吨,需要消耗4.3万吨纯碱。重碱周产量在30万吨左右波动,折合4.3万吨/日,供需基本上平衡。

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