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供应短缺继续困扰整个铝业 其影响因素有哪些?

当地时间9月8日至10日,在芝加哥举行的Harbor全球铝业峰会上,许多与会者表示,供应短缺将在2022年的大部分时间之内继续困扰整个铝业,一些与会者甚至预计,解决供应问题可能需要长达五年的时间。那么,阻碍铝工业供应恢复的主要因素是什么?

当地时间9月8日至10日,在芝加哥举行的Harbor全球铝业峰会上,许多与会者表示,供应短缺将在2022年的大部分时间之内继续困扰整个铝业,一些与会者甚至预计,解决供应问题可能需要长达五年的时间。那么,阻碍铝工业供应恢复的主要因素是什么?

从海外铝供应的角度来看,宝城期货金融研究所所长程小勇认为,海外疫情阻碍了包括美国、澳大利亚和俄罗斯等国家电解铝产出的恢复。此外,高昂的集装箱运费和航运瓶颈也是阻碍电解铝出口的一个主要问题。

值得注意的是,几内亚上周突然“变天”。几内亚被称为“铝矾土王国”。东证衍生品研究院有色金属分析师孙伟东表示,几内亚一直是中国铝土矿进口的主要来源国之一。几内亚政变促使铝土矿价格上涨,而成本上涨也促使氧化铝价格上涨。“8月份,由于供应恶化和供应端大幅下调,国内氧化铝价格大幅上涨,自8月初以后已上涨将近500元/吨,预计未来氧化铝价格仍有一定的上涨空间。”

从国内供应来看,电解铝产能扩张受到限制,主要表现在“缺电”和“砍碳”两个方面。一方面,许多省市的限电措施导致电解铝企业产能不足无法满负荷生产;另一方面,在2021年,碳中和和碳达峰正式落地,能耗双控影响了一些铝冶炼行业,电解铝生产成本增加,带动电解铝价格上涨。

在供给端受限的背景下,铝的需求却在持续增长,特别是新能源的使用成为铝消费的新增长点。据悉,我国汽车业逐步向轻量化方向发展,按单车消费量计算,2018年新能源客车行业铝消耗量预计将达到210千克,混合动力客车铝消耗量为179.6千克。BEV客车和 ICE客车的铝消费量分别为128.4千克和118.7千克,尽管如此,与美国、日本等发达国家相比,中国汽车铝的用量仍有较大差距。

然而,据统计,我国新能源汽车的铝消耗量呈逐年上升趋势,2021年1—7月,我国新能源汽车产销量分别达到150.4万辆和147.8万辆,高于2020年的136.6万辆和136.7万辆的年销量,创历史新高。所以,未来新能源汽车对铝的需求还有很大的增长空间。

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