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煤炭价格走势尚不明朗 下游观望情绪浓厚

从产地情况来看,七一大庆期间,停产煤矿较多,7月2-3号开始会逐步复产,前期由于矿震停产的煤矿也会逐步复产,比如石拉乌素就7月3号复产。再加上月初整体煤管票偏富裕,因此增量逐步增加是确定。现在市场比较关注的是能增加多少,陕西和山西的产能一直...

从产地情况来看,七一大庆期间,停产煤矿较多,7月2-3号开始会逐步复产,前期由于矿震停产的煤矿也会逐步复产,比如石拉乌素就7月3号复产。再加上月初整体煤管票偏富裕,因此增量逐步增加是确定。现在市场比较关注的是能增加多少,陕西和山西的产能一直较为稳定,难有太多增量。刚从鄂尔多斯调研回来的情况看,7月大概率是不太会放开煤管票的限制。主要产能增加还是落在新开和新复产煤矿上,前期因为各种因素停产减产的煤矿是主要增量的。第一批露天煤矿批复的临时征地,形成新增产能至少要一个月以上的时间(协商赔偿、剥离土层等工作),因此不能作为迎峰度夏时期的供应来看。因此在不放开煤管票的情况下,最多也就月均增加14万吨/天,比较合理是8-10万吨/天。

整体库存上来看,处于历年来的低位。原本库存偏高的环渤海港口经历一波快速去库之后,库存已经回到中性的水平。上游库存一直处于低位,终端由于日耗回落以及进口煤集中到港的原因,补充了一轮库存,但是整体还处于偏低的水平上。

需求端依然强势 环比将上升

进入汛期以后,水电出力将明显增长,且国内多地将出现高温天气,太阳能发电也快速增长,而为全面落实“碳达峰、碳中和”战略目标,清洁能源消费占比正在不断提高,预计后期部分火电出力将被替代,用煤需求将受到挤压。但进入“迎峰度夏”用煤高峰期,预计全社会用电需求将维持高位,且由于当前清洁能源发电占比较低,周内火电需求仍将维持强势,下游电厂库存低位下仍有补库需求。

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