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种植面积下降触发炒作 大豆现货响应力度有限-第4页

因种植面积下降触发的炒作现象令多头快速增仓。南北产区大豆现货价格经历长时间的下调,期货市场炒作激发产区持豆主体看涨情绪,但终端市场消耗迟滞,零星补库只能令产区行情企稳。

豆制品消耗近期内难以有好的改观,低廉的蔬菜价格仍对其产生冲击,南方高温高湿,生产淡季渐临,加上许多地市因环保问题关停的腐竹生产企业增多,在大豆转化较慢的同时,终端经营商不过分看好未来豆市,因此均不愿增加库存。

销区市场不愿大量增加库存,使得国产豆滞留产区,形成期货大幅上涨、现货“弱不禁风”的局面。实际上,连盘期货市场超前炒作2109合约,也是推动外盘大涨的“助力”,大豆主要需求国种植面积大幅下降是行情的最大利好。

不过,2020年我国大豆进口量增至1.03亿吨,而压榨并未恢复到历史峰值,大量进口豆源库存结转至2021年,结转库存增幅完全大于面积减少形成的产量降幅预期,且今年第一季度进口量也明显增加,而国储、省储没有入市收购大豆,留给市场运作的豆源充足,加上各类进口豆替代国产大豆成为常态,多余的豆源进入期货市场,最终还是要流入加工环节,而加工企业视期货的震荡,“高时观望,低时入场点价”,这种情形会打乱现货市场供求关系,以致其出现阶段性压力。

进口大豆经营商跟随外盘期货上涨,报价明显落空,国产豆的价格优势虽然没有完全体现,但价差缩小到合理区间后,因高温季节国产豆生产的制品保质时间比进口豆要长,终端会视材料成本取舍。

上周末,安徽安庆港加豆装车报价由最高时的6590元/吨调整到6250元/吨;湖南岳阳港加豆质量差异较大,经营商瞒报现象较多,质量纠纷不断,装车报价6100~6200元/吨;北方港口报价多在5950~6000元/吨。2月份之前加豆与关内国产豆有500~600元/吨的价差,而现在流入市场仅有200元/吨的价差,其制品比国产豆粗糙,口感差异较大,且韧性差。建议加工商适当选择关内或东北豆作为原材料,当前东北豆价格已经低于加豆。

近期南北豆区应理性看待市场动态,销区经营商谨慎采购高价豆源,难以推升国产大豆行情大幅上行,市场稍有变化,则会增加进口豆用量。巴西大豆陆续到港,本周或有分销报价,美豆价格将受冲击,国产豆也不例外。建议各类经营主体在操作时,不能仅从微弱的利好看待后市,利空因素会随时冲淡来之不易的利好。

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