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供需逐渐紧张 带动锂精矿价格上涨

锂是动力电池不可或缺的元素,固态电池的商业化将使锂的需求量翻番:锂电池是现阶段电动汽车最成熟的技术路线,而氢燃料电池由于电力系统和基础设施建设成本较高,离商业化还有很长的距离。在各种动力电池中,锂是不可或缺的元素。未来固态电池的商业化将使锂...

是动力电池不可或缺的元素,固态电池的商业化将使锂的需求量翻番:锂电池是现阶段电动汽车最成熟的技术路线,而氢燃料电池由于电力系统和基础设施建设成本较高,离商业化还有很长的距离。在各种动力电池中,锂是不可或缺的元素。未来固态电池的商业化将使锂电池的耗电量从0.8Kg/Kwh增加到1Kg/Kwh,达到近2Kg/Kwh,极大地增加锂的需求量。

需求侧:预计2025年全球碳酸锂需求量将达到124万吨,CAGR29%

1、2025年全球电动汽车碳酸锂需求量将达到100万2千吨

将受到全球COVID-19和芯片短缺的影响。2020年,全球汽车销量下降,比去年同期下降14.5%,全球销量仅为7800万辆3万辆。但目前,全球疫情已进入常态化新阶段,可控性逐步增强,经济生产活动逐步恢复;汽车厂商也在采取一些积极的措施应对芯片短缺,比如多元化的供应商渠道,保持较高的库存量

目前,国家政策的大力推进和消费成本的持续下降,都将推动电动汽车的持续量产。我们预计2025年全球新能源汽车普及率将达到20%,对应新能源乘用车销量1824万辆;对应71万辆新能源商用车的销量,碳酸锂的总需求量为102万吨

据此,可以估算出全球新能源汽车碳酸锂的需求量。核心假设如下:

(1)随着欧美日韩等国纷纷出台相应政策大力推广新能源汽车,预计未来几年将开始大规模生产,假设2025年电动汽车在中国的全球市场份额为33%

(2)LiFePO4在中国乘用车市场的渗透率继续提高,商用车LiFePO4将长期保持主流技术路线。预计2025年国内纯电动乘用车普及率将提高到40%,接近目前A00+a级车在所有乘用车中的比例;LiFePO4在国内纯电动商用车中的比例将保持在95%

(3)根据不同种类正极材料的实际容量,碳酸锂的需求量约为1.0Kg/Kwh;磷酸锂电池对碳酸锂的需求量约为0.8Kg/Kwh;锰酸锂电池碳酸锂需求量约为0.9Kg/Kwh

考虑到2021年2月至3月国内碳酸锂生产企业检修工作逐步完成,锂精矿供需逐渐紧张,带动上游锂精矿价格上涨。未来,下游新能源汽车的渗透率将继续提高,2022年前后将释放国内外主要的锂新产能。预计锂供应短缺将维持常态,产业链利润将趋于上行,这将有利于对外依存度低、锂资源独立可控的企业。

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