“由于原材料价格上涨,LFP的成本比与5系三元成本的差距缩小,可能会加速5系向8系的转型,以及更多磷酸铁锂在低端车中的使用。”一些行业分析师是这样认为的。据记者了解,随着使用磷酸铁锂电池的A00和A0电动车销量大幅增加,磷酸铁锂电池出货量的比例也有所增加。
上游原材料供应商“躺着赢”
锂原料几乎贯穿中游三大锂材料,其中氢氧化锂、碳酸锂为正极材料,氟化锂为电解液,氯化锂为金属锂负极。原材料供应紧张直接影响下游市场走势。
澳大利亚7个矿山中,目前只有4个矿山在正常生产,分别是塔利森、马里恩、GXY和PLS。此外,AJM和BaldHill破产停产,Wodgina被ALB隐藏,而Talison只内部出售给天奇锂业和ALB两大股东,Marion 100%承销给赣锋锂业,没有一家进入市场。流入市场的剩余澳大利亚锂精矿只有GXY+PLS,LCE总产能只有6.5万吨,远远不能满足市场上其他冶炼厂对锂矿石的需求。
虽然4月份碳酸锂价格保持稳定,但其后续走势值得关注。2021年,市场要注意锂矿荒的逻辑。因为阿尔图拉破产后,澳洲矿山供应开始吃紧,天齐锂业的部分产能无法保证,所以澳洲能供应锂矿的产能只有两个。
注意到,2020年,赣丰锂业、亚华集团、天奇锂业共占全球氢氧化锂生产份额的37%,也是中国前三大厂商。
锂精矿的资源是充足的,但它们是由制造商包销或直接持有的,用于自给自足,而不是外带接近赣丰锂业的人士表示,如果行业内没有矿,可能会出现供需紧张。目前赣丰锂业相关产品已销售一空,仅一周库存可能用于周转。5万吨氢氧化锂项目一季度在攀升,一季度末刚刚达到满产。由于赣丰锂业拥有锂精矿资源,将直接受益于碳酸锂和氢氧化锂价格的上涨。
同样受益的还有雅华集团。公司相关产品的价格也会跟随市场价格,无论是氢氧化锂还是碳酸锂。去年7月投产的雅安锂业,今年有望实现100%产能利用率,成本也会降低。
雅华集团去年上半年囤积了足够的低价锂精矿,目前锂精矿涨价并未超过产品涨价,成本压力可控。据了解,亚华集团目前的氢氧化锂产能为4.3万吨。据介绍,二期5万吨氢氧化锂新项目前期工作已基本完成,建设指日可待。由于现有的施工经验,二期工程的施工时间预计比一期工程短。
对于碳酸锂和氢氧化锂的后续走势,分析认为,一方面,澳洲个别矿山产量有限,且由于卫生事件重叠,难以保证生产、销售和运输的顺畅。另一方面,国内下游需求旺盛,供给暂时无法满足需求增量。锂矿石供应紧张,美元价格持续上涨,锂辉石提锂企业成本持续上涨,可能支撑碳酸锂和氢氧化锂价格保持坚挺。
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