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整体需求稳中趋淡 锌精矿紧张成市场矛盾焦点

进入四季度,2020年全球锌精矿产量大幅减少,且在中国冶炼厂前期已进口大量锌精矿的基础上,加工费有望继续下滑,冶炼厂收入虽受挤压,但仍有利润、精锌产量不减,原料紧张将成为市场矛盾焦点。

最新数据显示,2020年8月全球锌市供应过剩2.85万吨,环比收窄2.5万吨。其中:8月全球锌产量约113.5万吨、环比增加约1.2万吨,消费量110.7万吨、环比增加约3.7万吨,显示需求小幅回升、供应小幅过剩。预测,2020年全球精锌供应过剩62万吨,是2008年以来供应过剩最大的一年,2021年仍将过剩46.3万吨。其中,精锌产量1360万吨,同比增长0.9%,主要是中国产量增长1.6%,海外基本持平;全球消费下降5.3%至1298万吨,其中中国需求保持稳定。

锌矿供应方面,据ILZSG,2020年1-8月全球锌精矿产量781.3万吨,同比减少约64.8万吨;预计2020年全球锌精矿产量1233万吨,同比下降4.4%,产量下降主要来自海外市场。TECK资源预计2020年下半年锌精矿产量(包括Antamina的锌产量)将在31.5-34.5万金属吨,全年锌精矿产量预计在56-60万金属吨。相比先前的指导产量60-64万金属吨有所下调,主要是受Red Dog的生产挑战以及二季度Antamina暂时停工的影响。

Lunding矿业2020年三季度锌精矿产量为3.28万吨,同比减少了6.3%,主要是9月25日发生在Neves-Corvo矿的事故致使采矿业务暂停5天从而影响了该季度产量。该公司在三季度财报中再次调低Neves-Corvo和Zinkgruvan的锌精矿全年生产指导至7-7.2万吨和7.2-7.4万吨,主要受矿石品位较低及开采量的影响。Penoles2020年三季度锌精矿产量为6.77万吨,同比减少了11.7%;前三季度累计锌精矿为21.4万吨,同比减少了1.2%。

据数据显示,2020年9月中国进口锌精矿26.5万吨,同比下滑10.2%;2020年1-9月累计进口锌精矿297.8万吨,同比增长32.3%。据ILZSG,1-7月海外锌精矿产量累计452万吨,同比减少约53.4万吨。在外矿减产的背景下,中国中国冶炼厂对进口矿的大幅进口量,将导致四季度的原料更加紧张。据统计,11月zn50进口锌精矿TC80美元/干吨,环比下滑30美元/干吨,加工费自年初高点快速下滑230美元/干吨。

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